“十三五”回眸“十三五”期間,我國成品油實(shí)際產(chǎn)量從3.67億噸增長至4.26億噸,年均增幅達(dá)4.1%;表觀消費(fèi)量從5.57億噸增長至7億噸,年均增長5.4%,石油市場(chǎng)呈現(xiàn)規(guī)模不斷擴(kuò)大、需求增速轉(zhuǎn)軌、出口快速發(fā)展、市場(chǎng)化程度加快等新特征。國內(nèi)石油需求規(guī)模不斷擴(kuò)大“十三五”期間,我國石油表觀需求呈現(xiàn)“前低后高”的特征,主要原因是“十三五”后期第二產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)超預(yù)期,以及煉化產(chǎn)能大幅增加帶來的需求增長。2016年~2020年,我國石油表觀消費(fèi)量從5.57億噸增至7.02億噸,年均增速5.4%,增速較“十二五”期間小幅增加。同時(shí),“十三五”期間,因國內(nèi)需求增加拉動(dòng)石油凈進(jìn)口增長迅速,導(dǎo)致石油對(duì)外依存度逐年增加。2016年~2020年,我國石油對(duì)外依存度從64.2%增長至72.2%,年均增長1.6個(gè)百分點(diǎn)。成品油產(chǎn)量逐年增加“十三五”期間,在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)和成品油需求增速放緩,但化工品需求仍有一定增長的新形勢(shì)下,國內(nèi)多家煉廠進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整來“降油增化”,成品油收率較“十二五”期間降幅明顯,但由于煉油能力繼續(xù)快速增長,且獲原油配額的傳統(tǒng)地方煉廠汽柴油收率較高,成品油產(chǎn)量仍保持逐年增長的趨勢(shì)(2020年受疫情影響,我國成品油產(chǎn)量首次出現(xiàn)了負(fù)增長)。2016年~2020年,我國成品油實(shí)際產(chǎn)量從3.67億噸增至4.26億噸,年均增幅達(dá)4.1%。成品油(汽柴煤油)消費(fèi)減速2020年,我國成品油實(shí)際消費(fèi)量約為3.8億噸,占石油消費(fèi)總量的50%左右。2016年~2020年,我國成品油實(shí)際消費(fèi)量從3.34億噸升至3.8億噸,年均增速為3.3%,較“十二五”期間年均增速降低了2.6個(gè)百分點(diǎn),其中汽柴油增速明顯放緩是主要原因。汽油消費(fèi)進(jìn)入中低速增長區(qū)間2016年~2020年,我國汽油消費(fèi)量由1.34億噸增至1.56億噸,年均增速為4.9%,遠(yuǎn)低于“十二五”期間11.5%的增速。汽油消費(fèi)降速主要與乘用車銷量及其結(jié)構(gòu)變化有關(guān)。一方面,2009年和2015年我國針對(duì)小于1.6升排量的車型啟動(dòng)了兩輪降稅政策,推動(dòng)小排量汽車銷量增長快于其他車型,其占比由“十二五”之初的69.4%提高至“十三五”中后期的76.4%。另一方面,受2016年車輛購置稅政策透支、宏觀經(jīng)濟(jì)下滑等多重因素影響,2017年我國乘用車銷量增速放緩至1.9%,2018年乘用車銷量出現(xiàn)28年來首次負(fù)增長,比上年降低4.3%,2019年比上年下降9.6%,2020年比上年下降5.9%。柴油消費(fèi)已進(jìn)入峰值平臺(tái)期柴油作為國民經(jīng)濟(jì)重要的生產(chǎn)資料,與制造業(yè)、采掘業(yè)、建筑業(yè)等傳統(tǒng)行業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)密切相關(guān)。近年來,隨著中國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài),第二產(chǎn)業(yè)增速明顯放緩,柴油消費(fèi)也于2015年步入峰值平臺(tái)期,官方統(tǒng)計(jì)柴油消費(fèi)迅速達(dá)峰并呈下降趨勢(shì),2015年峰值水平約為1.73億噸。2015年,地方煉廠取得原油進(jìn)口權(quán)后,原油進(jìn)口量和加工量快速增長,隱性資源大增,使得我國實(shí)際柴油消費(fèi)與官方統(tǒng)計(jì)的表觀柴油差距迅速擴(kuò)大,2020年達(dá)5547萬噸?！笆濉逼陂g,柴油實(shí)際消費(fèi)小幅上升,由2016年的1.7億噸升至2020年的1.92億噸。煤油消費(fèi)處于高速增長期2016年~2019年,我國煤油消費(fèi)從2971萬噸增至3854萬噸,保持快速增長態(tài)勢(shì),年均增速達(dá)9.7%(2020年受新冠疫情影響降至3318萬噸)。煤油消費(fèi)高速增長主要與中國人均收入穩(wěn)步提升、航空線路不斷增加、商旅出行,以及旅行意愿穩(wěn)步提升有關(guān)。成品油出口規(guī)模不斷攀升我國煉油能力快速增長是成品油出口規(guī)模不斷攀升的重要原因。隨著我國煉油能力快速增長,煉廠為保持較好的效益水平,需要維持較高的開工率,進(jìn)而拉動(dòng)了原油需求和成品油出口增長。我國汽油、煤油、柴油凈出口規(guī)模由2016年的3354萬噸增至2019年的5026萬噸(2020年受新冠疫情影響降至4152萬噸)?！笆奈濉闭雇芙?jīng)濟(jì)增速放緩、增長動(dòng)能轉(zhuǎn)換、能源轉(zhuǎn)型加快、能效水平提升等綜合影響,未來我國石油消費(fèi)增速大概率進(jìn)一步放緩?！笆晃濉薄笆濉薄笆濉逼陂g,我國石油表觀消費(fèi)量年均增速分別為8.8%、4.8%和5.4%,預(yù)計(jì)“十四五”將降為2%左右,期末總體規(guī)模將降為7.4億噸左右,屆時(shí)凈進(jìn)口量將達(dá)5.4億噸,對(duì)外依存度約為73%。石油消費(fèi)將面臨多重不確定因素?zé)捇a(chǎn)能繼續(xù)擴(kuò)張將繼續(xù)拉動(dòng)石油表觀消費(fèi)?！笆奈濉逼陂g,還將有古雷石化、鎮(zhèn)海煉化(擴(kuò)建)、浙江石化(二期)、裕龍島煉化等煉化一體化大項(xiàng)目陸續(xù)建成投產(chǎn),預(yù)計(jì)煉油、乙烯和PX能力分別新增1.3億噸/年、2000萬噸/年和2150萬噸/年,將繼續(xù)拉動(dòng)生產(chǎn)運(yùn)行庫存需求(預(yù)計(jì)在1100萬噸左右),并對(duì)石化產(chǎn)品進(jìn)口形成替代(預(yù)計(jì)在2000萬噸左右),從而支撐國內(nèi)石油表觀消費(fèi)?！半p循環(huán)”新發(fā)展格局下,第二產(chǎn)業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長貢獻(xiàn)下降,石油消費(fèi)強(qiáng)度也將相應(yīng)下降?！半p循環(huán)”的核心在于更多地依賴國內(nèi)市場(chǎng),通過“構(gòu)建完整內(nèi)需體系”促進(jìn)消費(fèi)升級(jí),推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。在此背景下,戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、高端制造業(yè)及相關(guān)服務(wù)業(yè)、數(shù)字產(chǎn)業(yè)等以滿足國內(nèi)需求的行業(yè)將迎來更快發(fā)展,傳統(tǒng)高耗能第二產(chǎn)業(yè)發(fā)展將放緩,從而拉低石油消費(fèi)強(qiáng)度。應(yīng)對(duì)氣候變化將成為影響石油表觀消費(fèi)的重要變量。在努力爭取“2030年前達(dá)峰、2060年實(shí)現(xiàn)碳中和”指引下,我國石油需求將受到明顯制約。一是在道路交通領(lǐng)域,石油將面臨更大規(guī)模新能源汽車的替代。從2020年發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》看,2025年新能源汽車新車銷量占比將達(dá)20%。屆時(shí),新能源汽車的替代規(guī)模將達(dá)1200萬噸。二是在工業(yè)等領(lǐng)域,將繼續(xù)面臨電力和天然氣的替代。成品油消費(fèi)將進(jìn)入峰值平臺(tái)期成品油消費(fèi)將進(jìn)入峰值平臺(tái)期,預(yù)計(jì)2025年成品油消費(fèi)量為3.76億噸。從產(chǎn)品看,隨著經(jīng)濟(jì)增速放緩、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、替代加劇,成品油需求將保持低速增長,且汽柴煤油需求呈分化特征。一是汽油需求維持低速增長。汽車保有量繼續(xù)增加是拉動(dòng)汽油銷量繼續(xù)增長的根本因素,而燃油效率提升和替代加劇將抑制汽油消費(fèi)。預(yù)計(jì)2025年前汽油消費(fèi)將達(dá)峰,峰值為1.6億噸左右。二是柴油需求進(jìn)入峰值平臺(tái)期,未來將穩(wěn)中趨降。在產(chǎn)業(yè)升級(jí)、傳統(tǒng)行業(yè)油耗下降、運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整、替代能源等影響下,柴油需求將穩(wěn)中有所回落,預(yù)計(jì)2025年約1.7億噸。三是煤油需求仍保持較快增長。盡管高鐵對(duì)中短程遠(yuǎn)距航空需求形成替代,但由于居民可支配收入提高、航空運(yùn)輸設(shè)施不斷完善,我國煤油需求仍將繼續(xù)較快增長,預(yù)計(jì)2025年我國煤油需求將增至5200萬噸?！笆濉睍r(shí)期我國石油表觀消費(fèi)量為何超預(yù)期2020年受新冠疫情影響,我國石油消費(fèi)增速有所放緩,但全年消費(fèi)量仍達(dá)7億噸,遠(yuǎn)超國家《石油發(fā)展“十三五”規(guī)劃》中2020年5.9億噸的預(yù)期目標(biāo),即超規(guī)劃1.1億噸(18.6%)。主要原因如下:一是“十三五”后期第二產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)超預(yù)期帶來的需求增長。第二產(chǎn)業(yè)不僅本身是能源和石油消費(fèi)大戶,更與交通運(yùn)輸業(yè)、制造服務(wù)業(yè)用油緊密相關(guān)。當(dāng)前,工業(yè)相關(guān)用油占我國石油消費(fèi)總量的60%左右。從產(chǎn)業(yè)發(fā)展看,第二產(chǎn)業(yè)對(duì)GDP增長貢獻(xiàn)率在“十三五”初期延續(xù)了下降態(tài)勢(shì),從2015年的39.7%降至2017年的34.2%,相應(yīng)的2016年和2017年我國石油消費(fèi)僅分別增長1240萬噸和2340萬噸。“十三五”后期,在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革推動(dòng)下,第二產(chǎn)業(yè)對(duì)GDP增長貢獻(xiàn)率回升,2018年和2019年分別達(dá)34.4%和36.8%,相應(yīng)地,2018年和2019年我國石油消費(fèi)分別增長了3250萬噸和4000萬噸。二是煉化轉(zhuǎn)型升級(jí)替代了部分原料進(jìn)口,變相增加了石油消費(fèi)。近年來,恒力石化、浙江石化等煉化一體化大項(xiàng)目相繼投產(chǎn),對(duì)基礎(chǔ)化工原料進(jìn)口(不被統(tǒng)計(jì)到石油表觀消費(fèi)中)形成了替代,變相增加了國內(nèi)石油消費(fèi)。2016年~2020年,國內(nèi)乙烯能力增長了1207萬噸/年,產(chǎn)量提高了379萬噸;PX能力增長了1176萬噸/年,產(chǎn)量提高了950萬噸?！笆濉逼陂g,僅乙烯和PX產(chǎn)量的增加相當(dāng)于間接提升國內(nèi)石油消費(fèi)1329萬噸。三是石油儲(chǔ)備及生產(chǎn)庫存增加。當(dāng)期石油表觀消費(fèi)量是實(shí)際消費(fèi)量與儲(chǔ)備及庫存增量之和?！笆濉逼陂g,中國儲(chǔ)備及生產(chǎn)企業(yè)庫存規(guī)模增加明顯,直接體現(xiàn)在原油表觀消費(fèi)量與原油加工量差值擴(kuò)大。按官方統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2020年兩者之差達(dá)6127萬噸,其中,商業(yè)石油儲(chǔ)備增加是重要原因。此外,2016年~2020年我國煉油能力由7.92億噸/年增長至8.86億噸/年,凈增9415萬噸/年,按照當(dāng)前的煉廠開工率并維持30天生產(chǎn)運(yùn)行庫存測(cè)算,相當(dāng)于庫存規(guī)模也要擴(kuò)大590萬噸。四是替代能源發(fā)展不及預(yù)期。,新能源汽車保有量仍很小,替代量不大。2019年下半年退補(bǔ)政策調(diào)整后,新能源汽車銷量斷崖式下滑。截至2020年12月,我國新能源汽車保有量達(dá)492萬輛,僅占汽車保有量的1.8%,基數(shù)過低難以對(duì)燃油車形成實(shí)質(zhì)性替代。第二,天然氣重卡受氣源不穩(wěn)定和低油價(jià)沖擊影響,發(fā)展起伏較大,不穩(wěn)定,同時(shí),天然氣在水運(yùn)行業(yè)應(yīng)用受標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等制約,推進(jìn)速度較慢。第三,煤制油項(xiàng)目發(fā)展受環(huán)保、工藝技術(shù)、經(jīng)濟(jì)性等因素制約,產(chǎn)能利用率不高。第四,生物乙醇受原料供應(yīng)制約,遠(yuǎn)不及預(yù)期。十五部委聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于擴(kuò)大生物燃料乙醇生產(chǎn)和推廣使用車用乙醇汽油的實(shí)施方案》中明確2020年乙醇汽油全國覆蓋,預(yù)期可替代汽油900萬噸,但實(shí)際上因糧食庫存不足等影響,在操作層面基本停止了推廣,替代規(guī)模僅在250萬噸左右。第五,生物柴油、燃料甲醇等僅在試點(diǎn)示范階段,進(jìn)展緩慢。除上述原因外,政府為體現(xiàn)厲行節(jié)約的導(dǎo)向,制定規(guī)劃目標(biāo)相對(duì)偏保守。在“十一五”“十二五”“十三五”政府規(guī)劃目標(biāo)中,石油表觀消費(fèi)量預(yù)期目標(biāo)分別為3.9億噸、5.1億噸和5.9億噸,而2010年、2015年和2020年分別達(dá)4.4億噸、5.5億噸和7億噸,即實(shí)際規(guī)模較規(guī)劃目標(biāo)分別高出0.5億噸、0.4億噸和1.1億噸。超預(yù)期的需求增長直接導(dǎo)致我國石油對(duì)外依存度快速提升,從“十二五”末期的60.3%提升至2020年的72.2%,加劇了我國能源安全保障壓力。