“十二五”是我國石油和化學(xué)工業(yè)重要的戰(zhàn)略機遇期，也是從“石化大國向石化強國轉(zhuǎn)變”的關(guān)鍵時期，面對全球金融危機等新形勢，全行業(yè)需按照全面落實科學(xué)發(fā)展觀的要求，緊緊抓住機遇，應(yīng)對各種挑戰(zhàn)，提高產(chǎn)業(yè)發(fā)展的質(zhì)量和效益，進(jìn)一步增強行業(yè)的國際競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力。 1 目前石油和化學(xué)工業(yè)行業(yè)的主要特點 1.1 全行業(yè)進(jìn)入產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型期 改革開放以來，包括石油和化學(xué)工業(yè)在內(nèi)的原材料工業(yè)在我國發(fā)展迅速，目前主要產(chǎn)品都已經(jīng)達(dá)到很大的規(guī)模，多種產(chǎn)品產(chǎn)能位居世界位．在國際上占據(jù)了舉足輕重的地位。原材料工業(yè)的發(fā)展取決于國家所處工業(yè)化階段，以及由工業(yè)化階段所決定的需求、供給條件和比較優(yōu)勢的變化。從目前到“十二五”期間，我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展正處在工業(yè)化中期向工業(yè)化后期轉(zhuǎn)變的過渡時期。根據(jù)國際經(jīng)驗．隨著我國工業(yè)化的階段性變化，原材料工業(yè)的內(nèi)部結(jié)構(gòu)特征也將相應(yīng)發(fā)生變化，主要是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)比重下降，而高端和新型產(chǎn)業(yè)將得到較快發(fā)展。這期間將成為我國原材料工業(yè)調(diào)整轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵時期，既要滿足國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的黿求．也要為應(yīng)對未來需求升級和產(chǎn)能過剩進(jìn)行戰(zhàn)略性調(diào)整。在這個轉(zhuǎn)型時期，石化工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整仍需進(jìn)一步加快，以適應(yīng)國內(nèi)相關(guān)行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級對石化產(chǎn)品提出的更高需求。 1.2 石化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性短缺現(xiàn)象仍將持續(xù) 我國石油和化學(xué)工業(yè)經(jīng)過多年迅速發(fā)展，大多數(shù)產(chǎn)品產(chǎn)能快速增加，產(chǎn)品供應(yīng)已由“整體數(shù)量短缺”轉(zhuǎn)變?yōu)椤敖Y(jié)構(gòu)性短缺”。在傳統(tǒng)大宗石化產(chǎn)品領(lǐng)域．結(jié)構(gòu)性短缺主要體現(xiàn)為：產(chǎn)品總產(chǎn)能已超過國內(nèi)市場需求量．但與此同時裝置開工負(fù)荷較低，仍有大量產(chǎn)品進(jìn)口，如2009年我國有甲醇產(chǎn)能2200萬t/a，（不包括聯(lián)醇）裝置開工負(fù)荷僅50%．而同期甲醇進(jìn)口量達(dá)到529萬t；聚乙烯和聚丙烯、乙二醇、聚苯乙烯、ABS、合成橡膠等石化下游產(chǎn)品2009年的進(jìn)口量均超過2008年：其中競爭力不強的因素較突出。在下游新型化工材料和精細(xì)化學(xué)品領(lǐng)域，結(jié)構(gòu)性短缺主要體現(xiàn)為：高端品種短缺，產(chǎn)品差異化程度較低，進(jìn)口依賴程度高，部分科技含量高的產(chǎn)品目前尚處于空白。 石化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性短缺是行業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)性矛盾的具體體現(xiàn)。究其原因，主要包括：原料供應(yīng)受到多重制約，行業(yè)集中度仍然俯低，落后產(chǎn)能仍占有較大比重，產(chǎn)業(yè)競爭力不強；部分行業(yè)缺乏有力的監(jiān)督和引導(dǎo)，產(chǎn)業(yè)盲目發(fā)展，產(chǎn)能過剩嚴(yán)重：產(chǎn)業(yè)布局仍存在原料與生產(chǎn)分割、產(chǎn)品與市場分割等不合理之處：自主創(chuàng)新能力仍然校弱，很多科研成果難以實現(xiàn)生產(chǎn)應(yīng)用，以企業(yè)為核心的創(chuàng)新體系尚未建立等。 1.3 資源短缺長期制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展 我國原油資源短缺，人均占有儲量只有世界平均水平的11%，并且產(chǎn)量難以在短期內(nèi)大幅提升。隨著國內(nèi)煉油能力的快速提高，以及交通運輸?shù)认掠萎a(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，原油缺口逐年擴(kuò)大。2009年我國原油缺口高達(dá)2.1億t，預(yù)計2015年將進(jìn)一步達(dá)到2.62億t．原油進(jìn)口依存度達(dá)到55%，同時還將面臨著國際原油價格巨幅波動的影響。原油資源的短缺，不僅對我國石化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生重大制約，而且是關(guān)乎國家能源安全以及社會穩(wěn)定的重大問題。 受輕烴資源限制，國內(nèi)乙烯裂解原料以石腦油為主，與中東以乙烷為主的原料路線相比競爭力較弱。而且，我國原油重質(zhì)化趨勢明顯，化工輕油收率有限，還要考慮油品、乙烯與芳烴之間的平衡，從而直接影響到我國乙烯工業(yè)總體競爭力和發(fā)展規(guī)模，進(jìn)而影響到了下游合成材料、有機原料的生產(chǎn)成本和競爭力。 天然氣作為清潔能源，供需矛盾十分突出．價格不斷上漲。根據(jù)我國天然氣利用政策和天然氣的價格，天然氣的化工利用已受到制約。并且，我國天然氣資源主要在中西部地區(qū)，遠(yuǎn)離化肥消費市場；東部地區(qū)天然氣供應(yīng)緊張，價格偏高，生產(chǎn)化肥經(jīng)濟(jì)性較差。 煤炭是我國的優(yōu)勢資源，煤炭產(chǎn)量約占世界總產(chǎn)量的40%，儲量豐富，煤種齊全。同時，我國煤炭資源地域分布差異較大，主要特點是“北多南少、西多東少”。豐富的煤炭資源為發(fā)展煤化工行業(yè)提供了良好的支撐條件，但煤化工生產(chǎn)普遍具有耗水量大的特點，而我國水資源缺乏．并且和煤炭資源呈現(xiàn)明顯的“逆向分布”——大量淡水資源集中在南方，煤炭資源則主要分布在水資源匱乏和生態(tài)環(huán)境比較脆弱的中西部地區(qū)。水資源已經(jīng)成為西北地區(qū)發(fā)展煤化工產(chǎn)業(yè)的重要制約因素。 1.4 全社會節(jié)能減排與環(huán)境保護(hù)壓力不斷增大 2008年，我國人均GDP達(dá)到2500美元。這一時期的主要特點是城市化水平不斷提高．居民消費升級，能源、重化工產(chǎn)品的需求快速增長，特別是基本工業(yè)產(chǎn)品需求量激增，鋼鐵、冶金、石化、建材、機械制造等重型工業(yè)行業(yè)保持了較高的增長速度。重型工業(yè)化的快速發(fā)展，使我國環(huán)境形勢日趨嚴(yán)峻，很多地區(qū)主要污染物排放量超過環(huán)境承載能力，流經(jīng)城市的河段普遍受到污染，土壤污染面積擴(kuò)大，水土流失嚴(yán)重，生態(tài)環(huán)境總體惡化的趨勢仍未得到根本扭轉(zhuǎn)。此外，我國還面臨著CO2等溫室氣體減排的巨大壓力。在環(huán)境承載能力有限的情況下，傳統(tǒng)的高投入、高消耗、高排放、低效率的經(jīng)濟(jì)增長方式亟需轉(zhuǎn)變。這是對包括石油和化學(xué)工業(yè)在內(nèi)的多個工業(yè)行業(yè)提出的重大課題。近幾年，公眾對環(huán)保的關(guān)注度日益上升，給石油和化學(xué)工業(yè)帶來了很大壓力。 1.5技術(shù)創(chuàng)新能力整體不足 近些年，我國提出了建設(shè)創(chuàng)新型國家的戰(zhàn)略目標(biāo)，科技創(chuàng)新不斷取得進(jìn)展，但仍然存在整體創(chuàng)新能力不足、企業(yè)科技投入少的問題。我國大中型企業(yè)的實際研發(fā)經(jīng)費，低的只占企業(yè)營業(yè)額的0.5%，高的也只有0.8%；進(jìn)駐科技園區(qū)的小企業(yè)，研發(fā)經(jīng)費能達(dá)到1.9%．其它小企業(yè)只有0.63%。而發(fā)達(dá)國家的企業(yè)研發(fā)經(jīng)費占企業(yè)營業(yè)額平均為3%，高技術(shù)企業(yè)為5%．甚至10%以上。 石油和化學(xué)工業(yè)的科技創(chuàng)新具有系統(tǒng)復(fù)雜、資金投入大、周期長等一系列自身特點．因此目前我國的石油和化學(xué)工業(yè)系統(tǒng)使用的技術(shù)大多數(shù)仍處于追隨和仿制階段，自主創(chuàng)新能力不足。媲如，在成套技術(shù)方面，許多先進(jìn)技術(shù)仍需要系統(tǒng)地進(jìn)行集成和優(yōu)化；已經(jīng)國產(chǎn)化成功的大型設(shè)備，在質(zhì)量和運行穩(wěn)定性上與國外先進(jìn)水平相比還有較大的差距；在新技術(shù)和新產(chǎn)品應(yīng)用開發(fā)方面，相當(dāng)一部分尚停留在小試或中試的水平上，尤其在中下游產(chǎn)品領(lǐng)域，產(chǎn)業(yè)化推進(jìn)速度較慢：在節(jié)能減排方面，許多先進(jìn)技術(shù)，如節(jié)能節(jié)水技術(shù)、過程耦合技術(shù)、智能化模擬技術(shù)、污水零排放技術(shù)等，還需要加大推廣力度：在控制技術(shù)和信息技術(shù)應(yīng)用方面，國外普遍采用的先進(jìn)控制技術(shù)(APC)，在我國還處于試點和局部推廣應(yīng)用階段，限制了高水平裝置優(yōu)化操作運行。 2 “十二五”石油和化學(xué)工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整思路 1)全面深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀。繼續(xù)貫徹落實《石化工業(yè)調(diào)整與振興規(guī)劃》的有關(guān)要求，按照國家保增長、擴(kuò)內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)的總體戰(zhàn)略部署，充分利用我國制造業(yè)做大做強以及人民生活水平提高帶來的石化產(chǎn)品內(nèi)需擴(kuò)大的機遇，統(tǒng)籌國內(nèi)外兩個市場和兩種資源，以滿足內(nèi)需為主導(dǎo)，以保持全行業(yè)平穩(wěn)增長、增強行業(yè)競爭力為目標(biāo)．以保障國內(nèi)有效供給、調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、推動節(jié)能減排為工作重心，以淘汰落后產(chǎn)能和增強自主創(chuàng)新能力為突破口，大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)和低碳經(jīng)濟(jì)，加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級改造，積極發(fā)展高端石化產(chǎn)品。到2015年，我國石油和化學(xué)工業(yè)結(jié)構(gòu)將更趨合理，經(jīng)濟(jì)增長方式將更加科學(xué)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展后勁和風(fēng)險應(yīng)對能力大幅度增強，成為世界上有重要影響力的石油和化學(xué)工業(yè)強國。 2)石油和化學(xué)工業(yè)加快實現(xiàn)三個轉(zhuǎn)變：從發(fā)展基礎(chǔ)化工原料向發(fā)展高新化工品方向轉(zhuǎn)變，從以規(guī)?；耸职l(fā)展初級化工產(chǎn)品向發(fā)展高附加值的高端化工產(chǎn)品方向轉(zhuǎn)變，從粗放型生產(chǎn)向資源節(jié)約、環(huán)境友好型轉(zhuǎn)變。支持發(fā)展與現(xiàn)代技術(shù)發(fā)展聯(lián)系緊密，市場發(fā)展較快，對經(jīng)濟(jì)增長和產(chǎn)業(yè)升級有明顯帶動作用的行業(yè)，為國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)健康快速發(fā)展做出貢獻(xiàn)。 到“十二五”末．使我國石油和化學(xué)工業(yè)的有效供應(yīng)能力進(jìn)一步增加，行業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化．產(chǎn)業(yè)規(guī)模水平進(jìn)一步提升．空間區(qū)域布局更加合理，自主創(chuàng)新水平和科技貢獻(xiàn)率大幅提高，國際綜合競爭實力顯著增強。通過5-7年的努力，實現(xiàn)我國由石化工業(yè)大國到石化工業(yè)強國轉(zhuǎn)變。 3)全行業(yè)經(jīng)濟(jì)總量繼續(xù)保持穩(wěn)步增長?？偖a(chǎn)值、利潤年均增長率保持在12%以上。雖比“十一五”期間全行業(yè)超過20%的增速有所降低．但增長方式明顯轉(zhuǎn)變，增長質(zhì)量顯著提高，由過去擴(kuò)展外延式的單純產(chǎn)能擴(kuò)張轉(zhuǎn)變?yōu)槌鋵崈?nèi)涵式的增長。到2015年，石油和化學(xué)工業(yè)總產(chǎn)值由2008年的6.5萬億元增長到12萬億元。屆時，我國石油和化學(xué)工業(yè)的總產(chǎn)值將占世界總量的30%左右。 “十二五”石油和化工各行業(yè)發(fā)展目標(biāo)列于表1。           4)“十二五”石油和化學(xué)工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的核心任務(wù)： 保證有效供給，實現(xiàn)行業(yè)長期穩(wěn)定增長； 加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，堅決淘汰落后產(chǎn)能； 優(yōu)化產(chǎn)業(yè)空間布局，堅持一體化發(fā)展模式； 科技創(chuàng)新仍是核心動力，發(fā)展高端石化產(chǎn)品，以差異化、高價值的產(chǎn)品技術(shù)引領(lǐng)發(fā)展： 原料多元化、發(fā)展新能源成為戰(zhàn)略重點，積極推動走出去戰(zhàn)略，加快國際化進(jìn)程： “綠色”低碳經(jīng)濟(jì)與環(huán)境保護(hù)將成為高度關(guān)注焦點。 5)企業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。到2015年，形成若干個年加工能力二千萬噸級的煉油基地，全國煉油廠平均規(guī)模超過600萬t/a，乙烯裝置平均規(guī)模達(dá)到60萬t/a以上：氮肥、農(nóng)藥、氯堿、純堿、電石等傳統(tǒng)行業(yè)通過淘汰落后、兼并重組減少企業(yè)數(shù)量，提高產(chǎn)業(yè)集中度：全國石油和化工百強企業(yè)銷售收入占行業(yè)的比重提高到1/3，年銷售收入過千億元的企業(yè)達(dá)到10個以上等。 6)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)更趨合理。進(jìn)一步提高油品環(huán)保質(zhì)量，柴油、汽油比例趨于合理，可基本滿足國內(nèi)油品需求；乙烯下游產(chǎn)品專用料比例上升，品種進(jìn)一步豐富：高濃度化肥比重提高到85%、緩控釋肥推廣規(guī)模擴(kuò)大：子午線輪胎、離子膜燒堿、高效低毒低殘留農(nóng)藥、環(huán)境友好型涂料和染料等先進(jìn)產(chǎn)品的比重明顯提升；工程塑料、氟硅材料、聚氨酯等高端石化產(chǎn)品自給率進(jìn)一步提高等。 7)原料結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化。乙烯原料多元化，煤、重油制烯烴的比重提高到20%以上；天然氣氮肥的比重有所下降：劣質(zhì)煤資源和低品位礦的利用效率進(jìn)一步提高：鹽化工原料中鹽鹵利用比例達(dá)到80%以上．PVC中乙烯原料法的比重進(jìn)一步提高等。 8)產(chǎn)業(yè)布局更趨合理。成品油“北油南運”的狀況得到改善。長三角、珠三角、環(huán)渤海地區(qū)產(chǎn)業(yè)集聚度進(jìn)一步提高，建成若干個二千萬噸級煉油、二百萬噸級乙烯生產(chǎn)基地。煤化工產(chǎn)業(yè)向原料產(chǎn)地集中．煤化工“全面開花”的勢頭得到遏制：原料產(chǎn)地化肥比重提高到60%；專用化肥等深加工產(chǎn)品和精細(xì)化學(xué)品向消費地集中。石化園區(qū)和石化產(chǎn)業(yè)集群的建設(shè)更為完善。 3 煉油 3.1 行業(yè)特點及現(xiàn)存問題 1)生產(chǎn)規(guī)模迅速擴(kuò)大，向大型化、規(guī)?；l(fā)展態(tài)勢增強。我國煉油工業(yè)經(jīng)過五十多年發(fā)民已成為世界煉油大國。截至2009年底，原油一次加工能力達(dá)到4.5億t/a，居世界第二位。截止2009年底，我國擁有煉油廠150多個。規(guī)模達(dá)到千萬噸級的14家，占總能力37%-40%。 2)國內(nèi)油氣資源供應(yīng)緊張，原油對外依存度不斷上升。2009年，我國原油產(chǎn)量1.89億t，凈進(jìn)口量2.1億t，原油進(jìn)口依存度達(dá)到52.5%。隨著未來煉油能力的進(jìn)一步快速提高，原油進(jìn)口依存度將進(jìn)一步上升。 3)成品油供需基本平衡，柴汽比不斷提高。近年我國成品油的生產(chǎn)與消費均保持了較快增長，供需基本平衡。2009年，國內(nèi)柴油、汽油消費比例達(dá)到2.07：1．生產(chǎn)比例為1.96：1。 4)煉油技術(shù)水平獲得較快發(fā)展。隨著我國原油加工能力的提高．煉油技術(shù)水平也取得較快發(fā)展。依靠自主創(chuàng)新，目前已經(jīng)掌握了建設(shè)生產(chǎn)規(guī)模千萬噸級煉油廠的能力。 5)中小煉油裝置開工率不足，行業(yè)集中度亟需提升。目前，國內(nèi)有150家左右各類煉油企業(yè)，平均規(guī)模不足300萬t/a，一次加工能力低于300萬t/a的企業(yè)數(shù)量仍有50家左右，產(chǎn)能占全國總產(chǎn)能的15%左右，制約了行業(yè)整體規(guī)模以及裝置技術(shù)水平的提升。全國煉油裝置平均開工率為83%。 6)地區(qū)間供求不平衡的矛盾突出。目前我國成品油消費主要集中于“兩州一灣”及中部地區(qū)，成品油的物流流向呈現(xiàn)“西油東進(jìn)、北油南運”的市場格局。 3.2 未來趨勢與發(fā)展?jié)摿? 1)成品油需求量及配套煉油能力測算：根據(jù)我國成品油消費量與GDP增長率彈性系數(shù)等綜合測算，到“十二五”末，國內(nèi)煉油能力需要在現(xiàn)有基礎(chǔ)上增加1.35億t/a，達(dá)到5.56億t/a；根據(jù)目前煉油新增產(chǎn)能計劃，到2010年我國煉油能力將達(dá)到4.9億t/a，2015年達(dá)到6.7億t/a左右。如不加以合理的控制和引導(dǎo)，我國煉油能力總體過剩的趨勢將不可避免。 2)原油進(jìn)口依存度測算：根據(jù)測算，2010年、2015年我國原油進(jìn)口依存度分別為54%、60%,原油資源不足仍然是制約國內(nèi)煉油行業(yè)發(fā)展的主要因素。 3)油品環(huán)保質(zhì)量升級的要求：目前我國汽油和柴油年總產(chǎn)量約2億t，基本均達(dá)到歐Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)。 3.3 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整重點 1)進(jìn)一步提高煉油產(chǎn)業(yè)集約化程度。國內(nèi)新建煉油項目起步規(guī)模應(yīng)提高到1000萬t/a。通過提高煉油能力集中度，到2015年全國煉油企業(yè)平均能力提高到600萬t/a以上，形成若干個二千萬噸級以上的大型煉油基地。新建項目應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入政策。 2)進(jìn)一步提高油品環(huán)保等級。2010年前后，將在全國實行汽柴油國Ⅲ排放標(biāo)準(zhǔn)。2012-2015年將實行國Ⅳ標(biāo)準(zhǔn)。2009年底以后的投產(chǎn)項目均需達(dá)到歐洲Ⅲ質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)．2012-2015年投產(chǎn)的項目需按照歐洲Ⅳ標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)?，F(xiàn)有煉油廠需增加加氫裂化、加氫精制或催化重整等二次加工裝置，以滿足新標(biāo)準(zhǔn)要求。 3)統(tǒng)籌考慮油品生產(chǎn)比例。近年，我國成品油消費結(jié)構(gòu)的柴汽比在2.1左右，預(yù)計未來10年內(nèi)仍會保持在2.0左右的水平。單從這個角度考慮，我國煉油裝置結(jié)構(gòu)也應(yīng)提高加氫裂化、加氫精制等裝置的比例。另外，我國石化行業(yè)發(fā)展迅速，化工輕油需求量增長較快，今后煉油裝置結(jié)構(gòu)應(yīng)統(tǒng)籌考慮汽油、柴油、化工輕油的油品結(jié)構(gòu)比例。 4)提升加工水平，實現(xiàn)充實內(nèi)涵方式的發(fā)展。完善針對重質(zhì)原油的加工能力，擴(kuò)大延遲焦化、加氫裂化、加氫精制的規(guī)模。開發(fā)和應(yīng)用新工藝、新設(shè)備、新材料和新催化劑，注重組合工藝技術(shù)的應(yīng)用，推廣節(jié)能技術(shù)，加大副產(chǎn)品綜合利用。降低原油加工綜合能耗，到2015年綜合能耗（折合成標(biāo)準(zhǔn)燃料油消耗）降低到60kg/t。新建項目應(yīng)注重采用一體化發(fā)展模式，在滿足成品油市場的同時，應(yīng)考慮發(fā)展一體化化工產(chǎn)業(yè)的協(xié)同效應(yīng)．鼓勵煉化一體化項目的建設(shè)。 5)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，完善物流系繞。原油加工能力進(jìn)一步向進(jìn)口原油運輸便利、市場需求集中的地區(qū)轉(zhuǎn)移。以“兩州．灣”地區(qū)為主，適度發(fā)展中西部核心區(qū)，完善沿邊地區(qū)布局，盡量少布新點，到2015年使我國煉油產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整基本到位．地區(qū)間油品供需不平衡的矛盾得到緩解。 (1)推動以國際原油資源為基礎(chǔ)的合資合作。在加大國內(nèi)勘探開發(fā)力度的同時，積極進(jìn)行國際化能源開發(fā)與經(jīng)營．加強國外原油資源的合作與引進(jìn)，建設(shè)東北中俄原油管道、西北中哈原油管道、西南中緬原油管道等跨國輸油管道，發(fā)展海上大型原油碼頭進(jìn)口通道。鼓勵國內(nèi)大型石化公司與資源國國家石油公司開展合資合作，在確保獲得長期穩(wěn)定原油供貨的前提下，與國外石油公司合資建設(shè)新的大型煉化項目。 (2)加快原油及成品油物流系統(tǒng)建設(shè)。進(jìn)一步建設(shè)大型原油碼頭，到2015年原油碼頭接卸總能力提高到3億t/a以上，全面滿足煉化企業(yè)對進(jìn)口原油的需求。加強原油長輸管道建設(shè)，降低運輸成本，保證原油安全穩(wěn)定供應(yīng)。到2015年，原油長輸管道達(dá)到1.5萬km以上。以市場需求為導(dǎo)向，逐步提高成品油管輸比例，到2015年成品油管輸比例達(dá)到40%以上。形成以油田和大型原油碼頭為中心，覆蓋主要煉化企業(yè)，國內(nèi)外原油以及成品油可靈活調(diào)運的管道運輸網(wǎng)絡(luò)。 4 乙烯工業(yè) 4.1 行業(yè)特點及現(xiàn)存問題 1)生產(chǎn)、消費量穩(wěn)定增加，市場仍有較大缺口。截至2009年底，國內(nèi)共有21家乙烯生產(chǎn)企業(yè)，25套生產(chǎn)裝置，生產(chǎn)能力1222.5萬t/a，2008年產(chǎn)量1069.7萬t，裝置整體開工率很高。2009年國內(nèi)乙烯當(dāng)量消費量達(dá)到2400萬t。按照當(dāng)量消費量計算，目前我國乙烯供應(yīng)缺口巨大，國內(nèi)自給率僅為45%。 2)產(chǎn)業(yè)集中度提高，大型化目標(biāo)正在實現(xiàn)。截止2009年底，我國乙烯生產(chǎn)企業(yè)平均裝置規(guī)模提高到50萬t/a，已接近世界平均水平。 3)技術(shù)水平明顯提高。經(jīng)過三輪改造，我國乙烯裝置綜合技術(shù)水平有較大提高，綜合能耗有明顯下降，新建大型乙烯設(shè)計指標(biāo)基本達(dá)到同期國際先進(jìn)水平。此外，在乙烯、丙烯下游，采用先進(jìn)技術(shù)建設(shè)了多套具有規(guī)模的石化裝置。 4)國產(chǎn)化取得突破性進(jìn)展。乙烯關(guān)鍵設(shè)備國產(chǎn)化水平大大提高．并首次實現(xiàn)了乙烯成套技術(shù)和工程設(shè)計總承包的國產(chǎn)化突破。 5)乙烯原料優(yōu)化與供應(yīng)問題尚未完全解決。受輕烴資源限制，國內(nèi)新增乙烯產(chǎn)能的原料以石腦油為主，原料雖可做到相對優(yōu)質(zhì)，但不廉價。盡管我國大部分乙烯裝置實現(xiàn)了與煉油的一體化，但相對于乙烯規(guī)模，目前所配套的煉油能力普遍偏小。 6)在國際化競爭中處于相對被動的地位。我國乙烯產(chǎn)品自給率仍然較低，在全球一體化的競爭中，針對國外產(chǎn)品對國內(nèi)市場的沖擊有效的抵御能力較弱。特別是擁有廉價乙烯原料的中東地區(qū)乙烯工業(yè)迅速崛起，將成為我國乙烯行業(yè)的競爭對手。 7)主要下游產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性矛盾仍較為突出。目前在建的乙烯裝置產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中，合成樹脂比例高達(dá)79%左右，其它品種比例均有下降：雖然在解決大宗初級產(chǎn)品供應(yīng)方面取得了顯著的成績，但沒有完全實現(xiàn)產(chǎn)品升級的要求，產(chǎn)品差異化程度比較低，中高端產(chǎn)品市場仍以進(jìn)口為主；很多專用合成材料的專有技術(shù)被國外企業(yè)壟斷，國內(nèi)企業(yè)難以獲取。 4.2 未來趨勢與發(fā)展?jié)摿? 1)國內(nèi)自給率將提高，但仍保持較大缺口。根據(jù)國內(nèi)企業(yè)新增乙烯產(chǎn)能計劃，預(yù)計到2010年國內(nèi)乙烯生產(chǎn)能力將達(dá)到約1470萬t/a，到2015年將達(dá)到2000萬-2300萬t/a．自給能力將有較大提高，當(dāng)量消費自給率提高到70%左右，但供不足需的狀態(tài)會長期存在。 2)一體化、基地化更上新臺階。石化基地化建設(shè)是未來我國乙烯工業(yè)發(fā)展的主題，目前已完成自沿海地區(qū)到中西部地區(qū)乙烯基地的布局，但是一體化規(guī)模和方案尚有潛力可挖。 3)原料路線進(jìn)一步向多元化發(fā)展。近年來，我國已經(jīng)開發(fā)并應(yīng)用了多種原料制烯烴技術(shù)，使乙烯的原料路線進(jìn)一步豐富，其中包括MTO/MTP、CPP等技術(shù)。 4)下游領(lǐng)域仍擁有較大發(fā)展空間。“十二五”期間，我國合成材料的市場規(guī)模將進(jìn)一步加大，新技術(shù)應(yīng)用將進(jìn)一步增加。預(yù)計2015年國內(nèi)合成樹脂需求量為5840萬t．“十二五”期間年均增速5.9%；合成纖維需求量達(dá)到3250萬t，年均增速5.2%；合成橡膠需求量達(dá)到390萬t，年均增速5.4%。 4.3 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整重點 1)進(jìn)一步擴(kuò)大裝置規(guī)模至水平：目前，全球乙烯裝置規(guī)模達(dá)到130萬t/a，且中東正在建設(shè)150萬t/a生產(chǎn)裝置。目前，國內(nèi)新建設(shè)乙烯項目則按照準(zhǔn)人政策規(guī)模均超過80萬t/a。今后規(guī)劃和新建乙烯裝置規(guī)模均應(yīng)達(dá)到100萬t/a以上，到2015年，國內(nèi)乙烯裝置平均規(guī)模達(dá)到60萬t/a以上。 2)著重向大型化、一體化和基地化發(fā)展。新建設(shè)的乙烯裝置應(yīng)有充足優(yōu)化的原料供應(yīng)為保征蔓100萬t/a乙烯裝置應(yīng)有大于1200萬t/a的煉油裝置配套。向“煉油-乙烯-芳烴-動力”深度集成的一體化模式發(fā)展，相應(yīng)煉油規(guī)模應(yīng)達(dá)到1500萬-2000萬t/a以上。 3)調(diào)整下游產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，向高端產(chǎn)品發(fā)展。鼓勵具有延伸產(chǎn)業(yè)特色的乙烯產(chǎn)品加工方案，發(fā)展高端下游產(chǎn)品，規(guī)避海外產(chǎn)品競爭。 4)全面提高乙烯裝置經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)。 (1)優(yōu)化和豐富原料路線。進(jìn)一步調(diào)整乙烯原料結(jié)構(gòu)，通過一體化和大型化的建設(shè)模式，實現(xiàn)原料來源的多元化和輕質(zhì)化，提高乙烯收率達(dá)到33%以上：乙烯單位產(chǎn)量平均能耗（折成標(biāo)準(zhǔn)燃料油消耗）下降到600-620kg/t。延長乙烯裂解及主要下游生產(chǎn)裝置的開工周期，不斷降低乙烯生產(chǎn)成本。鼓勵以油田伴生氣為原料生產(chǎn)己烯。結(jié)合以CPP為代表的重油制乙烯技術(shù)以及以MTO、MTP為代表的煤制烯烴技術(shù)，在其進(jìn)一步完善和放大后視情況進(jìn)行推廣，作為我國乙烯生產(chǎn)和產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整的措施的重要補充。 (2)繼續(xù)加大國產(chǎn)化技術(shù)的開發(fā)應(yīng)用。密切跟蹤和吸收國外先進(jìn)技術(shù)，提高技術(shù)和裝備國產(chǎn)化率。加大催化劑、化學(xué)品等的國產(chǎn)化力度，降低“三劑”成本。鼓勵新建設(shè)的大型乙烯項目采用國產(chǎn)化設(shè)備和技術(shù)，并在財政、稅收等政策上給予優(yōu)惠。 (3)鼓勵以帶入高新技術(shù)的模式與外資開展合作。在帶入高新技術(shù)的前提下，支持和鼓勵國內(nèi)石化企業(yè)與外資企業(yè)開展合資合作，以提升國內(nèi)乙烯裝置的技術(shù)水平和品種檔次，使乙烯的下游產(chǎn)品向品牌化、高檔次、高附加值方向發(fā)展，提高市場競爭力。 5)對乙烯下游行業(yè)的建議。 (1)合成樹脂加快發(fā)展國內(nèi)供不應(yīng)求的高端專用樹脂、功能性樹脂和復(fù)合材料。大力推動新型特種合成材料的開發(fā)和生產(chǎn)，包括ABS樹脂、聚碳酸酯、特種工程塑料、新型硅氟材料、氯化聚合物、聚氨酯、可降解材料等。 (2)合成橡膠加快發(fā)展目前國內(nèi)緊缺的丁基橡膠（特別是鹵化丁基橡膠）、乙丙橡膠，加快異戊橡膠的開發(fā)，爭取盡早實現(xiàn)工業(yè)化和產(chǎn)業(yè)化。提高苯乙烯一異戊二烯一苯乙烯嵌段共聚物橡膠(SIS)、氫化丁苯熱塑性橡膠等SBS高檔產(chǎn)品的比例。加快發(fā)展氟硅橡膠、丙烯酸酯橡膠、聚硫橡膠等特種橡膠品種。提高粉末橡膠、液體橡膠等專用品種的產(chǎn)量。丁苯橡膠、丁二烯橡膠、丁腈橡膠、氯丁橡膠等傳統(tǒng)產(chǎn)品，應(yīng)根據(jù)市場需求，發(fā)展具有特殊用途的新產(chǎn)品。 (3)合成纖維，重點發(fā)展高附加值的差別化纖維，提高功能性纖維的比例。加快己內(nèi)酰胺、丙烯腈、乙二醇裝置的改造和擴(kuò)建，提高合成纖維原料供給率：提高PX和PTA的生產(chǎn)能力，力爭自給率分別達(dá)到85%和80%左右。大力發(fā)展碳纖維、芳綸、高強度聚乙烯纖維等特種合成纖維，研發(fā)PTT纖維并推動其配套的1,3-丙二醇的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。 (4)有機原料加快發(fā)展對外依存度較大的基礎(chǔ)有機化工原料和高端有機化工產(chǎn)品，鼓勵采用高效率、低污染和清潔工藝，重點產(chǎn)品包括丁/辛醇、苯酚/丙酮、MIBK、苯乙烯、環(huán)氧丙烷、環(huán)氧氯丙烷、雙酚A、己二胺、己二腈、TDI、MDI等。 5 煤化工 5.1 行業(yè)特點及現(xiàn)存問題 1)傳統(tǒng)煤化工產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入成熟期，以石油替代為目標(biāo)的新型煤化工產(chǎn)業(yè)全面起步。由于國內(nèi)缺油、少氣、富煤的資源稟賦，傳統(tǒng)煤化工已有很長的發(fā)展歷史。我國是世界上的煤化工生產(chǎn)國，是世界上大的煤制合成氨、煤制甲醇、電石和焦炭生產(chǎn)國，也是的大規(guī)模采用電石法路線生產(chǎn)聚氯乙烯的國家。新型煤化工產(chǎn)業(yè)是以先進(jìn)煤氣化為龍頭，生產(chǎn)以替代石油化工產(chǎn)品和成品油的能源化工產(chǎn)業(yè)。目前，多個煤制油、煤制烯烴、煤制乙二醇等新型煤化工示范工程正順利推進(jìn)，新型煤化工產(chǎn)業(yè)正在步入產(chǎn)業(yè)化軌道。 2)新型煤化工技術(shù)的開發(fā)、應(yīng)用取得顯著進(jìn)展。近年來，我國煤化工行業(yè)逐步擺脫了單一引進(jìn)技術(shù)的現(xiàn)狀，自主知識產(chǎn)權(quán)技術(shù)蓬勃發(fā)展，部分領(lǐng)域的技術(shù)開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化取得了全球領(lǐng)先地位。 3)長期粗放、過熱發(fā)展積累的矛盾突出。甲醇、焦炭、電石等傳統(tǒng)煤化工產(chǎn)品產(chǎn)能過剩嚴(yán)重，競爭力較差的產(chǎn)能比例偏高，開工率普遍較低，媲如年產(chǎn)量不到10萬t的甲醇企業(yè)約占全國總產(chǎn)量的37.7%：原料路線不盡合理；產(chǎn)品結(jié)構(gòu)雷同，初級產(chǎn)品多，深加工產(chǎn)品少；整體技術(shù)、裝備水平偏低．資源和能源消耗大；平均規(guī)模較小，呈現(xiàn)小而散態(tài)勢。 4)水資源與環(huán)境條件成為主要制約因素。我國缺水．且水資源與煤炭資源呈逆向分布。目前，水資源的制約已經(jīng)對我國煤炭生產(chǎn)產(chǎn)生了顯著影響，對環(huán)境和生態(tài)的負(fù)面影響也成為了突出問題。碳排放和利用問題將成為制約因素。 5)生產(chǎn)與市場分離，運輸物流成本較高。我國煤資源主要分布在中西部地區(qū)，市場消費能力低，而石化、能源產(chǎn)品市場主力市場在東部，絕大部分產(chǎn)品要遠(yuǎn)銷東部地區(qū)。 6)能源替代類產(chǎn)品使用不夠規(guī)范，缺乏標(biāo)準(zhǔn)。國家有關(guān)部門針對甲醇等煤基替代能源產(chǎn)品出臺了宏觀政策予以支持，但進(jìn)入具體操作層面，仍然缺乏具體指導(dǎo)性的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。 7)投資強度大，投入產(chǎn)出比低。大型煤化工是資金密集的產(chǎn)業(yè)，需配套大量基礎(chǔ)設(shè)施投資，投資強度較大。 5.2 未來趨勢與發(fā)展?jié)摿? 1)煤炭資源支撐條伴相對較好，分布相對集中：我國煤炭產(chǎn)量約占世界總產(chǎn)量的40%，煤炭資源儲量豐富，分布面主要特點是“北多南少、西多東少”，且煤種齊全。 2)新型煤化工產(chǎn)品的市場空間與競爭力：我國能源短缺，以煤制油和煤制天然氣為代表的煤基新能源行業(yè)在我國有較好的市場前景，但是前者有經(jīng)濟(jì)競爭力問題，后者需要考慮網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的問題：煤制二甲醚近年來在我國新增產(chǎn)能較大，但市場空間有限，在今后一段時間內(nèi)將呈現(xiàn)較嚴(yán)重的過剩局面；石化產(chǎn)品在我國還有較大的市場需求空間，加之技術(shù)上的突破，煤制烯烴在我國部分地區(qū)將有發(fā)展機會。煤制乙二醇在充分研究其競爭力的基礎(chǔ)上，再確定發(fā)展機會。 5.3 結(jié)構(gòu)布局重點任務(wù) 1)推動與完善新型煤化工示范工程。 2)加強煤炭和水資源的綜合使用管理。 3)加大優(yōu)化傳統(tǒng)產(chǎn)能力度，淘汰落后產(chǎn)能。 4)大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，實現(xiàn)節(jié)能減排目標(biāo)。 5)建立煤化工技術(shù)支撐體系。 6)加快相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)制定： (1)焦化行業(yè) 保持焦炭總產(chǎn)能不變，符合《焦化行業(yè)準(zhǔn)入條件》的焦炭產(chǎn)能占總能力的80%以上．鋼鐵企業(yè)的焦炭產(chǎn)能占總產(chǎn)能的50%以上。加強煤焦油和焦?fàn)t氣利用工作，著重推廣應(yīng)用新型焦化技術(shù)和設(shè)備，提高能源轉(zhuǎn)換效率。 (2)電石行業(yè) 嚴(yán)格執(zhí)行《電石行業(yè)準(zhǔn)入條件》。全面淘汰5000kVA以下（1萬t/a以下）電石爐及開放式電石爐、排放不達(dá)標(biāo)的電石爐，密閉電石爐產(chǎn)能占到總量的50%以上，電石生產(chǎn)副產(chǎn)品綜合利用率達(dá)到100%，鼓勵企業(yè)利用電石爐氣生產(chǎn)化工產(chǎn)品。 (3)氮肥行業(yè) 促進(jìn)基礎(chǔ)肥料向優(yōu)勢企業(yè)集中，氮肥企業(yè)數(shù)量減少到200家以下，大中型企業(yè)產(chǎn)能比重達(dá)到80%以上。原料本地化率達(dá)到50%。 (4)甲醇行業(yè) 嚴(yán)格執(zhí)行甲醇產(chǎn)品準(zhǔn)人條件，控制商品甲醇產(chǎn)能發(fā)展速度，鼓勵發(fā)展焦?fàn)t氣制甲醇、高硫煤制甲醇，以及中西部地區(qū)甲醇就地、就近集中加工利用。煤制甲醇平均規(guī)模將由2008年的5萬t/a提高到2015年的25萬t/a,企業(yè)數(shù)量保持在150家左右，推動甲醇企業(yè)向深加工方向發(fā)展。 (5)新型煤化工行業(yè) 完成煤制油示范工程的長周期穩(wěn)定運行；結(jié)合市場需求與開發(fā)、產(chǎn)品應(yīng)用法規(guī)制定、產(chǎn)品運輸和原油價格波動等外部條件，合理布局二甲醚建設(shè)，新建二甲醚需滿足國家產(chǎn)業(yè)政策規(guī)定的100萬t/a的準(zhǔn)入規(guī)模要求：煤制烯烴工業(yè)化項目應(yīng)符合國家產(chǎn)業(yè)政策規(guī)定的60萬t/a準(zhǔn)入規(guī)模條件，統(tǒng)一規(guī)劃，合理布局；煤制天然氣需要與城市發(fā)展需求結(jié)合，管網(wǎng)建設(shè)應(yīng)統(tǒng)一規(guī)劃。 支持采用自主創(chuàng)新技術(shù)建設(shè)煤化工示范項目．促進(jìn)我國煤化工技術(shù)與裝備發(fā)展．降低產(chǎn)業(yè)發(fā)展風(fēng)險。重點領(lǐng)域包括：煤氣化、大型空分和變換與凈化、大型甲醇和二甲醚合成、煤制油、甲醇制烯烴、煤制天然氣以及煤制乙二醇等。